『烟叶危机』到来？供求关系日渐紧张

今年以来，由于天气多变、劳动力短缺等诸多因素，全球各地烟叶的产量都受到影响，但烟叶的需求仍然旺盛，这就导致了烟叶市场的供需不平衡，有钱难买好烟叶，成为众多烟草企业的难题，“烟叶危机”初现雏形。

一、厄尔尼诺：天气导致减产

今年3月份，一场暴风雨席卷了巴西南部，天气情况较为恶劣，导致许多的行业停工停产，对于巴西南部的烟叶种植业也造成了较为严重的打击。

事实上，从去年的7月以来，由于厄尔尼诺现象，巴西南部的降水量剧增，超出了预期，导致部分地区产生洪涝灾害，此前我们也关注过相关的现象，但彼时，巴西烟草种植业相关从业人员对烟叶产量抱有期待，也有相应的对策保障产出。目前来看，这些对策可能并没有起到“药到病除”的作用。

巴西南部受灾害较重的三个州，烟叶产量大约占巴西烟叶年产量的98%，频发的自然灾害再也无法忽视，该国烟草行业已经预判，今年的烟叶产量比2023年将下降约20%。

产量低于预期，导致烟叶价格创下历史新高，联一国际巴西烟叶公司的生产总监认为这是他职业生涯中最具挑战性的一年。2023年，全球范围内疫情刚刚结束，许多的烟草制造商没有大批量购买烟叶，他们认为经济与民生恢复后，烟叶价格会有所下降，因此采取了观望的态度，谨慎管理烟叶库存，避免高价买入。

现在，随着库存逐渐耗尽，去年没有备足原料的买家今年不得不购买更多烟叶，这加剧了烟叶市场供应紧张的状况。对于像菲莫国际、英美烟草之类的大型烟草企业来说，他们有足够的资金支撑，能够以高价购入烟叶，但其他的相对小型的企业并没有如此雄厚的实力支撑，却也只能“咬牙”购入烟叶。

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供需之间的不平衡、大企业的高价政策、天气原因带来的产量减少，诸多因素堆叠，导致今年巴西烟叶的价格空前上涨。3月中旬，加工过的烟叶每公斤的价格曾达到9.5美元，而在过去仅仅需要5美元，价格甚至是在成倍地增长。

表面来看，这样的价格增长肯定会为烟农带来利益，但事实上，涨涨的价格无法弥补产量的下降，有巴西当地的烟草种植者表示，今年他的烟叶收益比去年下降了26%。

不过我们也应当看到乐观的一面，产量大幅下降，但保留下来的烟叶质量远超往年，巴西烟叶供应商Kohltrade公司在最近的一份报告中指出，去年巴西烟叶主要是浅橙色到橙色，今年的色泽是橙色到深橙色，这是烟叶质量很好的表现。我们有理由期待明年会有更高品质、更稳定品质的巴西烟叶用于种植。

二、全球发展：劳动力空档频出

在许多适宜种植烟叶的地区，并不适合机械化的作业，因此大部分烟叶种植依然要依靠手工劳动者。过去，这些地区的经济发展情况较差，人们只能从事烟叶种植业，但当下随着各国经济的不断发展和城市化的演进，越来越多的年轻人离开烟田，走向城市，另谋生路。烟叶种植者逐渐“年老化”，这造成了劳动力出现空档。

同时，烟叶种植与其他的农作物不同，对于种植技术的要求更高，需要烟农时刻关注烟叶的长势，因此需要更有经验的种植者，这就更加提高了烟叶种植的门槛，尽管烟叶作为经济作物，带来的效益远超过其他作物，但不可否认，年轻人正在从烟叶种植者这一行业中消失。

各国烟草行业敏锐地意识到劳动力流失问题，一直在寻找将年轻人留在农村的方法。

巴西烟农协会和烟草工业协会（SindiTabaco）成立的成长权利研究所正在推动一个项目，为年轻人提供了解农业的机会。该研究所希望通过帮助年轻人掌握种植技术和管理技能，让他们相信可以在农村过上美好生活。

津巴布韦的许多烟叶相关协会也在为年轻人加入烟叶种植铺路，采取了包括但不限于经济支持、技术支持、加大培训力度、保障烟叶后续稳定销售等多方面的策略，以保障能有更多的年轻人加入烟叶种植业，维持行业的向好向前和可持续发展。

三、印度烟叶：异军突起

巴西烟叶供不应求价格上涨过多、津巴布韦烟叶同样也受到气候影响产量下降、印度尼西亚烟叶的产量目前已经无法满足国内的烟叶需求、赞比亚烘烤能力不足导致难以供应大量优质烟叶，几个知名的烟叶大国，在今年都面临着不同的问题。

此时，印度烟叶异军突起，相对稳定的产量和相对稳定的品质，使得印度烟叶目前仍有足够量的库存应付前来采购的烟叶需求。

由于市场需求的飙升，印度所有品种的烟叶平均价格上涨了30%，印度的一些烟叶出口商可谓是赚了个“盆满钵满”。但在此情况之下，印度的烟叶出口商仍有顾虑，有出口商表示：“如果说有人从巴西和津巴布韦的烟叶短缺中受益，那肯定是印度。但我们的库存不会一直充足。”这也表明印度烟叶的库存可能只是一时的支撑，并不能完全满足市场的需求。

在此多种情况叠加之下，我们对于当下的“烟叶危机”暂时只能持观望态度，不过参考君认为更深层次的思考是，未来一年的烟叶市场会发生何种变化？

首先，今年烟叶价格的大幅上涨是否会导致许多的烟叶种植者盲目扩大烟叶种植面积？来年产生供过于求的情况，造成利益受损；

其次，劳动力短缺的情况并不是短时间内能够解决的，来年烟叶种植恢复之后，如何平衡劳动力短缺与机械化面积较小的问题；

最后，气候的变化是反复无常且难以预判的，如果来年再产生相关的气候影响，各国又将采用怎样的手段来应对？是否需要开拓新的烟叶种植基地？或者是否会影响到卷烟产品价格的大幅调整？

目前，说“烟叶危机”可能还有些过早，但前文中提及的相关问题，如若得不到合理有效地处理，可能在未来的某一个时间将会引发真正的行业“烟叶危机”，关于此，我们应当保持警惕。

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